美股上市公司ZOOZ宣布私募1.8 亿美元推出比特币国库储备策略

区块链周刊报道，ZOOZ公司今天宣布与合格机构投资者进行 1.8 亿美元的私募或 PIPE，以计划推出比特币储备策略。PIPE 须经股东批准，预计将涉及以每股普通股 1.00 美元的购买价格出售公司 1.8 亿股普通股和预融资认股权证。PIPE 的参与者包括战略投资者 Pantera Capital、FalconX、Arrington Capital、UTXO Management、ATW Partners 和以色列著名投资者 Alex Rabinovitch。

关于对 PIPE 的批准，公司董事会批准聘用连续技术企业家和投资者 Jordan Fried，预计将于 7 月 31 日担任公司首席执行官兼董事圣，并立即开始实施公司的数字资产金库战略。Fried 先生是 Hedera Hashgraph （HBAR） 的创始团队成员，在那里他领导了全球上市计划和战略投资。公司现任首席执行官 Erez Zimerman 将继续领导 ZOOZ Power 基于飞轮的先进解决方案，监督全球功率增强器和能源管理系统。

预计将于 7 月 31 日加入公司董事会的还有：

• 托德·汤姆森（Todd Thomson），花旗集团前首席财务官兼花旗集团全球财富管理和另类资产部门首席执行官，以及
• Samer Haj-Yehia，莱米银行前执行主席。

此外，公司董事会在公司即将召开的年度股东大会上提名以下人员为董事：

• 约翰·克里斯托多罗 （John Christodoro），曾在 PayPal、Ebay、施乐、Cheniere Energy、康宝莱、Lyft 和 Hologix 等董事会任职;和
• 乔纳斯·格罗斯曼，Chardan 的联合创始人兼总裁。

“随着 ZOOZ 发展成为双重上市的比特币国债先驱，美国和以色列的投资者可以无缝访问我们的模式，”ZOOZ 即将上任的首席执行官乔丹·弗里德 （Jordan Fried） 说。“该公司打算利用双重上市实体可用的一切资源来扩大其比特币持有量，同时向加密原生和注重创新的利益相关者表明我们具有前瞻性思维。我们看到我们的金库正在发展成为推动增长、稳定和差异化的战略资产。在过去十年中，比特币的复合年增长率约为 82%。1

“ZOOZ 业务战略的这一转变对公司来说是一个重要的里程碑，”ZOOZ 执行主席 Avi Cohen 说。“ZOOZ 是第一家在其国库中持有比特币的纳斯达克和 TASE 双重上市公司。我们将自己定位在金融创新的前沿，同时增强我们的财务弹性。随着全球金融基础设施的发展，我们相信数字资产作为增长机会的变革潜力。将比特币纳入我们的国库可以更好地使我们与数字未来保持一致，我们相信这将显着提高长期股东价值。

PIPE 的关闭取决于预计将于 2025 年 9 月 8 日或前后举行的股东投票，以批准 PIPE 的条款、对公司章程的修订以增加其授权股份数量、选举两名董事以及各种其他项目。

PIPE 预计将在收到股东批准后不久关闭。ZOOZ 预计将从 PIPE 获得 1.8 亿美元的总收益，扣除发行费用和配售代.理费用。ZOOZ 打算在偿还约 300 万美元的未偿付本票后，将约 95% 的净收益用于执行其比特币国债策略，净收益的剩余部分将用于一般公司用途。

ZOOZ 今天还宣布与某些机构合格投资者进行首次私募，预计将于 2025 年 7 月 31 日完成。此次私募预计将涉及以每股普通股 2.00 美元的购买价格出售公司 250 万股普通股（和预融资认股权证），每股（或预融资认股权证）附有认股权证，以每股 3.06 美元的行使价购买两股普通股。ZOOZ 预计在扣除发行费用之前，将从初始私募中获得总收益 500 万美元。

在 PIPE 中出售的证券的要约和出售以及首次私募，包括认股权证和预融资认股权证所依据的普通股，是在不涉及公开发行的交易中进行的，并且这些证券尚未根据经修订的 1933 年《证券法》（“证券法“），或任何适用的州证券法，除非如此注册，否则不得在美国发售或出售，除非根据《证券法》和此类适用州证券法的注册要求的豁免。在执行与 PIPE 和初始私募相关的证券购买协议的同时，ZOOZ 和投资者签订了注册权协议，根据该协议，公司同意向美国证券交易委员会（“SEC”）提交某些转售登记声明，以登记投资者在 PIPE 和初始私募中购买的普通股的转售（无论是直接还是通过行使认股权证）放置。